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【大阪市の司法書士が解説】相続人以外に遺贈する方法と注意点｜遺留分・遺言書の正しい書き方

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【大阪市の司法書士が解説】相続人以外に遺贈する方法と注意点｜遺留分・遺言書の正しい書き方

はじめに：大阪市で増えている「相続人以外への遺贈」相談



近年、大阪市において「相続人以外に財産を渡したい」というご相談が増えています。内縁の配偶者、長年お世話になった友人、介護をしてくれた親族、あるいは特定の団体や法人など、法定相続人以外に財産を残したいと考える方は少なくありません。



しかし、日本の相続制度は「相続人」を中心に設計されているため、何も対策をせずにいると、希望どおりに財産を渡すことができない可能性があります。特に大阪市のように不動産資産をお持ちの方が多い地域では、遺言書の内容や登記手続きの不備が原因でトラブルに発展するケースもあります。



本記事では、大阪市で相続人以外に遺贈する場合の重要ポイント、注意点、具体的な書き方について、司法書士の視点から詳しく解説します。



大阪市で相続人以外に遺贈する場合の基本知識



まず押さえておきたいのが、「遺贈」とは何かという点です。遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。相続人に財産を渡す場合は「相続」ですが、相続人以外に渡す場合は「遺贈」という法律関係になります。



遺贈には大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。包括遺贈は「全財産の3分の1を与える」など割合で指定する方法、特定遺贈は「大阪市北区所在の自宅不動産を与える」など具体的な財産を指定する方法です。



大阪市内に不動産を所有している場合、多くは特定遺贈の形を取ります。不動産は登記が必要となるため、遺言の記載内容が不明確だと、名義変更手続きがスムーズに進みません。



司法書士の実務では、物件の所在地、地番、家屋番号などを正確に記載していないために、登記の際に補正が必要になるケースが少なくありません。大阪市で遺贈を考える場合は、不動産の登記事項証明書を確認し、正確な表示で記載することが重要です。



大阪市で相続人以外に遺贈する際の注意点



最も重要な注意点は「遺留分」です。兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限保障された取り分（遺留分）があります。相続人以外に多額の財産を遺贈すると、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。



例えば、大阪市内の自宅不動産をすべて内縁の配偶者に遺贈した場合、子どもがいればその子には遺留分があります。遺留分侵害額請求がなされると、受遺者は金銭で清算しなければならないことがあります。



そのため、遺言を作成する際には、相続人の構成、財産の総額、遺留分割合を踏まえたうえで設計する必要があります。単に「すべてを与える」と記載するだけでは、後々の紛争の火種になりかねません。



また、受遺者が遺贈を放棄する可能性も考慮すべきです。特に不動産の場合、固定資産税や管理負担を理由に辞退されるケースもあります。大阪市内の収益性の低い物件や老朽化した建物の場合は注意が必要です。



さらに、令和6年から相続登記が義務化されました。遺贈によって不動産を取得した場合も登記が必要です。正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があります。遺言の内容と登記手続きの整合性を取ることが、ますます重要になっています。



大阪市での遺言書の書き方と実務上のポイント



相続人以外に遺贈する場合、遺言書の作成は必須です。主な方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。



自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、不備があると無効になるリスクがあります。全文自書、日付、署名押印などの要件を満たさなければなりません。また、不動産の表示を誤るとトラブルにつながります。



一方、公正証書遺言は公証人が関与するため、形式不備のリスクが低く、安全性が高い方法です。大阪市内には複数の公証役場があり、証人2名の立会いのもとで作成します。費用はかかりますが、相続人以外に遺贈するような紛争リスクのあるケースでは、公正証書遺言が強く推奨されます。



記載例としては、以下のように具体的に書くことが重要です。



「遺言者は、下記不動産を〇〇（生年月日・住所明記）に遺贈する。」

とし、物件の表示を登記事項証明書どおりに正確に記載します。



また、「遺言執行者」を指定しておくことも重要です。遺言執行者がいれば、相続人の協力が得られない場合でも手続きを進めることが可能です。司法書士を遺言執行者に指定するケースも多くあります。



大阪市全域で相続人以外に遺贈するメリット



相続人以外に遺贈する最大のメリットは、自身の意思を明確に反映できる点です。法定相続だけに任せると、思いを託したい相手に財産を渡すことはできません。



内縁の配偶者の生活保障、献身的に介護してくれた方への感謝、地域団体への寄付など、遺贈は人生の集大成ともいえる意思表示です。



また、適切に設計された遺言は、相続トラブルの予防にもなります。大阪市の都市部では不動産価格が高額になることも多く、遺産分割協議が長期化する傾向があります。遺言で明確に指定しておくことで、紛争の可能性を抑えることができます。



まとめ：大阪市で相続人以外に遺贈を検討している方へ



大阪市で相続人以外に遺贈する場合は、単に遺言を書くだけでは不十分です。遺留分への配慮、不動産表示の正確性、登記手続き、遺言執行者の指定など、実務的な視点が欠かせません。



特に不動産を含む場合は、事前の設計が極めて重要です。感情だけで決めるのではなく、法的リスクを整理したうえで計画的に進めることが、円満な相続につながります。



司法書士に相談する理由と大阪市エリアでのサポート



司法書士は、不動産登記と遺言実務の専門家です。大阪市内の不動産事情や登記実務に精通しているため、遺贈後の名義変更まで見据えたアドバイスが可能です。



遺言書の文案作成支援、公正証書遺言作成サポート、遺言執行者への就任、相続登記手続きまで一括して対応できます。



相続人以外に遺贈するケースは、一般的な相続よりもトラブルリスクが高い分野です。だからこそ、専門家の関与が重要です。



大阪市で相続人以外への遺贈を検討されている方は、早めに司法書士へ相談し、ご自身の意思を確実に実現できる体制を整えることをおすすめします。